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富国天成红利,富国基金公司
2019-07-10 20:25

摘要:【基本资料】 富国天成红利创建于二零零六年07月28日,是一只灵活配置混合型基金。股票资金占花费资产的百分比限制为30%~80%,债券资金占资金资产的百分比界定为15%~65%,现金或到期日在一年之内的当局债券不低于资本资产净值的5%。富国天成红利在开销配备上拥有足...

  众禄基金研讨宗旨 崔晓军/文

【基本资料】

  基金公司简评:

  富国天成红利创设于二〇〇八年03月28日,是一只灵活安插混合型基金。股票资金占开支资产的百分比界定为30%~80%,债券资产占资金资产的比重界定为15%~65%,现金或到期日在一年以内的当局债券不低于开销资产净值的5%。富国天成红利在基金配置上装有丰盛的左右逢原。当股票市场处于较低风险区域或预期股票市场趋于上升时,其将使用适当积极的做法,进步股票的投资比例,分享股票市场上升牵动的收益,以争取较高回报。当股票市场处于较高风险区域或预期股票市场趋于下跌时,其将运用保守的做法,下跌股票投资比重,加大债券市场的投资力度,以逃避股票市场下落的系统性风险,避免组合损失。当股票市场在当脑梗塞险区域或预期处于震先生荡运行时,其将以结构性调整为主,适当回落股票的投资比重,选取的首假诺相对价值低估的个股,同时加大可转债的投资比例。

  富国基金公司建立于1999年九月,是国内首批成立的资本集团之一,更是率先家外资参股的资产公司。旗下血本产品齐全、风格多元,营造了蕴藏货币市场资金、债券型基金、混合型基金、股票型基金和指数型基金的齐全产品线。凭借沉稳经营的风格,富国基金管理公司出品不断丰硕,规模平稳增进。截止二零一零年四季度末,富国基金共管理运行19只共同基金产品、几个特定客户资金管理安插及公司年金基金管理专户,管理资产规模近700亿元。

  【风险收益】

  富国旗下费用的共同体业绩突显卓越,彰显了富国基金可以且平静的投研实力。富国基金管理公司自创建以来,致立于构建具有标准程度的商讨及投资管理社团。集团现有人口151人,平均年龄33岁,博士以上学历人士占总人数的58.9%。投资公司比较稳定。经过证券市场长日子的实施检验,方今该店铺的投研团队有着狠抓的周转积淀和添加的阅历积累,基金管理人对资产的管理渐趋成熟,有利于平滑基金的功绩波动,从而为投资者的核定提供更为可相信的投资协助。二〇〇七年富饶基金获评“十大金牛基金公司”、“十大最受欢迎基金公司”称号,并获“最佳产品革新奖”、“明星基金管理集团奖”。二〇〇九年有余基金荣获“金牛基金管理公司”称号以及“明星基金公司立异奖”。二〇一〇年再一次捧得“金牛基金管理公司”称号。

  富国天成红利成立至今,累计落实收益48.74%,位居同期开放式混合型基金第3名(3/125);二零零六年合计完毕收入-20.39%,位居同期比较开放式混合型基金第17名(17/125);二零零六年统计达成纯收入70.42%,位居同期相比开放式混合型基金第36名(36/140);二零一零年一起已毕受益14.52%,位居同期相比较开放式股票型基金第24名(24/159)。其年度(包涵建立的话)业绩全体位于可比开放式混合型基金前1/3。大家仍可以更为详细的体察富国天成红利在熊市、大反弹、宽幅震荡阶段的功绩情形。二零零六年8月28日至二〇〇八年二月28日的熊市下半段,富国天成红利累计落实收入-28.19%,位居同期开放式混合型基金第19名(19/125);二零零六年11月28日至二零零六年0九月31日的大反弹阶段,富国天成红利累计落到实处收入80.00%,位居同期相比开放式混合型基金第45名(45/136);二零零六年0九月01日至二〇一一年06月18日的宽幅震荡阶段,富国天成红利累计落到实处收益16.22%,位居同期相比较开放式混合型基金第8名(8/153)。而经过对其高危害调整后收益和年化波动率的观测,富国天成红利在保持出色业绩的同时,其不安程度也保持在中游偏低的岗位,凸现出其稳住的稳健性。

  在遥远的运作进度中,富国基金也形成了颇具特色的投资风格:淡化资产配置,在股票仓位的调整方面并不主动;重视危害防患,偏好价值类股票和防御类股票的投资;牛市时期业绩一般,而熊市和震荡市时期业绩不错。在刚刚过去的二零一零年,富国天惠精选成长、富国天源平衡、富国天成红利全年收益位居开放式混合型基金前1/4,而在商海震动加剧的第四季度,五只基金受益位居开放式混合型基金前1/10。

  表1:富国天成红利阶段收益-风险表现

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  阶段相对受益↓风险调整后收益↓净值波动性↑

树立日期

  受益率同业排行收益率同业名次波动率同业名次

基金项目

  08.05.28-08.12.31-20.39%17/1252.20%10/1250.29%50/125

成立的话获益

  09.01.01-09.12.3170.42%36/1400.88%21/1400.24%37/140

金沙电子游戏,同类基金名次

  10.01.01-10.12.3114.52%24/1591.75%23/1590.16%51/159

富国天博创新大旨

  08.05.28-11.01.1048.74%3/1250.65%5/1250.24%32/125

2007-04-27

  注:相对收益率用净值拉长率(考虑分红再投资)衡量,风险调整后受益用Jason周详衡量,波动率选拔年化值。

股票型

  【投资风格】

37.63%

  小编相比较了富国天成红利历史股票仓位和上证综合指数的转移意况。富国天成红利在二零零六年第四季度有一个眼看的逆势加仓动作,其后大体保持了股票仓位的笑容可掬,即便时期也经历了二〇〇九年八月事先的大反弹和其后长达一年的宽幅震荡,稳健操作风格揭发无疑。

富国天成红利,富国基金公司。25/82

  季报数据解析展现,富国天成红利历史平均股票仓位69.00%,历史最高值为75.21%,历史最低值为55.37%,仓位变动幅度相对温和。

富国天合稳健优选

  

2006-11-15

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股票型

  在同行业和个股的投资上边,富国天成红利首要投资红利型股票与严肃成长型股票,即重点关心具有卓越分红能力且长时间投资价值杰出的上乘股票(一般装有较高受益和张掖平稳的表征),力求从红利收入和资产利得两部分拿走重新收益。富国天成红利关心的严重性行业包括金融保障、机械设备、石油化学、金属非金属、采掘业等有着稳健分红能力的本行,而在股指震荡的二零一零年,则增添了食物饮料、批发零售、医药生物等富有防御色彩的大消费类行业的配置,突显出攻守兼备、风格平衡的特点。富国天成红利在挑选红利类股票的还要也很好的坚持不渝了购买并长久持有的策略。盐湖钾肥、苏宁电器、工行、三一重工、工商银行、日本首都家化、河北郎酒、华夏银行、中国康宁、中国太保等都曾被其悠久重仓持有,其对市场看好并不过分追逐,进一步下跌了其注资操作的风险。

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TAGS:体极为天成积红利稳健用富国

富国通胀通缩宗旨

2010-05-12

股票型

14.21%

136/203

富国天成红利

2008-05-28

混合

54.52%

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